Ihr viertes Album enthält wieder mehr Fremdkompositionen. Die Beatles befanden sich inmitten von Tourneen, sodaß kaum Zeit übrigblieb, eigenes Material zu schreiben. Im Gegensatz zu den Vorgängeralben fanden sich hier auch introvertiertere Lieder wie I'm A Loser, was den steigenden Einfluß von Bob Dylan deutlich machte, den er speziell auf John Lennon hatte.

Trackliste: No Reply (Lennon/McCartney)/ I'm A Loser(Lennon/McCartney)/ Baby's In Black(Lennon/McCartney)/ Rock And Roll Music(Berry)/ I'll Follow The Sun(Lennon/McCartney)/ Mr.Moonlight(Johnson)/ Medley a.Kansas City(Leiber/Stoller) b.Hey, Hey, Hey, Hey (Penniman)/ Eight Days A Week(Lennon/McCartney)/ Words Of Love(Holly)/ Every Little Thing(Lennon/McCartney)/ I Don't Want To Spoil The Party(Lennon/McCartney)/ What You're Doing(Lennon/McCartney)/ Everybody's Trying To Be My
Baby(Perkins)

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